СССР. 1984 год. Закат советской эпохи. Глубинка. С танцевального вечера не возвращается домой дочь первого секретаря райкома. Никто ничего не видел. Подозреваемых нет. В ту же ночь на городской окраине находят тело зверски убитого человека. Убийца — сам хозяин квартиры. Оба дела попадают в руки капитана милиции Журова.
Ему предстоит вести два, казалось бы, несвязанных расследования в атмосфере всеобщей тишины и страха. Пока часы истории отсчитывают последние годы империи, капитану Журову приходится искать правду там, где её не хотят находить.